CFPリスク・保険

昨日はリスク・保険の講義でした。

保険証券はまだしも、保険の約款が問題になっていて驚きました。
そんなもの読んだことないわ！！っと一人でブツブツ言ってました。
確かに、約款を理解していないと、保険の見直しの時に
困ることがありそうなので、地道に読んでいこうと思います。

8月の目標

8月の目標です。必ず達成します。

『目標1』
弁理士の過去門398問(13問/日)。

『目標2』
体重1kg減(62kg→61kg)。

『目標3』
我が家のライフプランを立てる。

『目標4』
読書数5冊。

7月の目標達成度

7月末になりました。月初に立てた目標の結果を整理しました。
『目標2』が甘かったので、8月は強化しようと思います。

『目標1』
ビジネス実務法務2級通信講座のレポート提出　
→再提出を含め、レポート3つを提出し、
　合格点をとることができました。

『目標2』
弁理士の短答式過去門取り組み
→過去門を2問解き、雰囲気を掴んだ上で、
　今後の学習計画を立てました。8月の目標に書きます。

『目標3』
CFPの勉強開始
→LECのCFP通学講座に申し込みました。毎週日曜、6時間の講義です。


『目標4』
読書数15冊
→目標どおり15冊読みました。特に、マーケティングや
　プレゼンテーション関連の書籍を読みました。

『目標5』
体重1kg減
→目標どおり1kg減量に成功し、62kgになりました。
　最近、少し体調がいい気がします。

プレゼンテーション・パワー

プレゼンシリーズにビデオがついていたので、見てみました。
この内容だけでも、相当変わるなと思いました。

今月の読書目標まで残り0冊です。

書名　　：プレゼンテーション・パワー
読む目的：成功している人のプレゼン技法とは？
所要時間：2時間
感想　　：いままでのプレゼンでの失敗を思い出しました。今後のためにポイントを記載しておきます。なお、文面は中身より引用・編集しました。
　自分の欠点は『話し方のテクニック』の�@、�A、�B、�C、�D、�Eと、『ポイント・実践編』の�A、�B、�C、�Dです。全然できてないじゃないか！！！
　できてないことは素直に認めて、今後のプレゼンで実践していきたいと思います。

　『話し方のテクニック』
　　�@スピードをコントロールする。
　　�A声の大きさを使い分ける。
　　�B声の高低を使い分ける。
　　�Cはっきり発音する。
　　�D間を生かす。
　　�E気になるクセは改める。

　『ポイント・実践編』
　　�@人生のあらゆるところに、プレゼンテーションの機会がある。
　　�Aマニュアルを超えた自分のスタイルをつくろう。
　　�B相手のニーズを適格につかむ。それに答えるプレゼンテーションを
　　　組み立てる。
　　�C相手のニーズに答えきれないところは、最初にハッキリと伝える。
　　　それが信頼に繋がる。
　　�Dあらゆる質問を想定して、答える準備はしておく。
　　　その一方で、プレゼンテーションとは対話であることを忘れない。

視覚に訴えるツールを活用する

プレゼンシリーズ4冊目が終了しました。
この本で得たことを、実践していきたいと思います。

今月の読書目標まで残り1冊です。

書名　　：視覚に訴えるツールを活用する
読む目的：視覚ツールの利用方法を学ぶ
ページ数：93
所要時間：2時間
感想　　：これが一番知りたかった！という内容がありました。今後のためにポイントを記載しておきます。なお、文面は本文中より引用・編集しました。
　・納得できるかどうかは、相手が努力することではなく、
　　プレゼンターの責任である。
　・情報の吸収の点では、聴覚は視覚の数分の一しか貢献していない。
　・まず、細かい点は気にせずに、大胆な姿勢で取り組み、
　　それを細心さで補っていくことが、図解作成の心構え。
　・部屋を暗くすると、聞き手が眠くなったり、メモが取りにくい。
　・スライドは、全て投影する必要はない。聞き手の理解度や
　　反応に応じて、適切なものを選択する。
　・一度に提示する情報量が多すぎると、聞き手はうんざりする。
　　また、焦点がぼやける。
　・ハイパーリンク機能を利用する。
　・ビジュアル・ツールの作成手順。
　　�@企画・立案
　　　　プレゼンの意図、聞き手はどんな人か、どこに重点を置くか
　　　を考慮し、展開順序を決める。
　　　　次に、一つ一つの画面の狙いは何か、画面の中で、聞き手に
　　　何を訴え、何を理解してほしいのかといったポイントを
　　　はっきりさせる。
　　　　最後に、トピックごとの時間配分、質疑応答をどこで受けるか
　　　を考える。
　　�A資料の収集・整理
　　�B画面デザインの作成
　　　　画面の一つ一つについて、�@で決めた狙い、ポイントを念頭に
　　　文字や、図解、画像の配置を決める。
　　�C試し投影
　　　　見易さ、順序などを確認する。
　　�Dリハーサル
　　　　できれば他人に聞いてもらう。
　　　　質疑応答の想定問題集をつくる。
　・ビジュアルツール作成上の留意点
　　�@聞き手にとって効果があるようにする。
　　�A狙いに基づいた表現を工夫する。
　　�B絵や図によって表現を工夫する。
　　�C最適な情報量を盛り込む。
　　�D強調・識別化の工夫をする。
　　�E数値をグラフ化する。
　　�F色づけの工夫をする。
　　�G大きな文字にする。
　　�H一画面の行数を少なくする。
　　�I一品一葉にする。

CFP金融資産運用設計

今週は、水、金と補講を受けました。
18:45〜21:45の3時間です。
初めてLTVというテレビでの講義でしたが、
一対一で授業をしているようで、以外とよかったです。

金融資産ですが、AFPとあまり変わらない気がします。
計算が少しでてますが、投資をしていたらあたりまえのこと
ばかりでした。
為替先物予約の計算方法は勉強になりましたが・・・
個人投資家がやるであろう、外国為替証拠金取引やカバードワラントについては、一言も触れられてませんでした。
債券の利回り計算なんかより、よっぽど重要な気がします。

来週は月、水、金と補講があるので、頑張ろうと思います。

プレゼンテーションを成功に導く

なかなかためになりました。

今月の読書目標まで残り2冊です。

書名　　：プレゼンテーションを成功に導く
読む目的：質問や意見の対処方法について
ページ数：88
所要時間：2時間
感想　　：痛いところを何箇所もつかれた気分になりました。今後のためにポイントを記載しておきます。なお、文面は本文中より引用・編集しました。
　・始まってすぐに企画書が目の前にあれば、聞き手はまず、
　　企画書を手にとって読み出すものである。
　・相手を目の前にして、プレゼンテーションを行うのと同じ道筋で、
　　順序よく構成された『文書』としてまとめあげたものが『企画書』
　・『企画書』はプレゼンテーションが終了した時点で、
　　プレゼンテーションの完了の印として提出されるのである。
　・最初からデメリットを提示しておけば、プレゼンテーションの際に
　　質問がでても、弁解にはならない。
　・対抗意識の起こりやすいポジションは、プレゼンターと真正面に
　　座る人。したがって、ここにキーマンを置くのは望ましくない。
　・言葉は、一語一語をハッキリと区切って話す。
　・聞き手が聞き取れる声で話す。
　・少しテンポが遅いくらいの方が、説得効果が上がる。
　・日ごろから意識して話す訓練を繰り返すこと、これが結局は
　　話し上手になる近道である。
　・単調な話し方は、眠気をもよおす。
　・話の内容に合わせて、話す調子やスピードを変える。
　・重要なポイント。思わず高い声を出し、高い調子に。
　　スピードは若干ゆっくり。
　・聞き手の興味を引き付けるとき、自然に声は小さくなり、
　　低く、スピードは若干速い。
　・プレゼンテーションを行う場合、周囲の状況を一切把握しないで、
　　ただやみくもにプレゼンテーションをするなどということは、
　　あってはならない。
　・『相手側』に生じる状況の変化は、コミニュケーションの不足が
　　最大の要因と考えられる。
　・話しては、質問や意見に答える前に、じっくり聞き取る
　　ことが重要である。
　・話し手が即答すると、角が立つ場合がある。

プレゼンテーション・プログラムをつくる

題名からは期待していたのですが、それほどでもありませんでした。

今月の読書目標まで残り3冊です。

書名　　：プレゼンテーション・プログラムをつくる
読む目的：プレゼンテーション・プログラムとは？
ページ数：100
所要時間：2時間
感想　　：複雑すぎるという印象でした。今後のためにポイントを記載しておきます。なお、文面は本文中より引用・編集しました。
　・日常の仕事が多忙であることを理由にして、事前準備を怠り、
　　その場まかせで切り抜けようとしたのでは、
　　無責任以外のなにものでもない。
　・準備を怠り、発表資料や相手に渡すための資料作りにばかり専念する
　　人が多い。
　・ポイントを押さえた準備は、準備時間の節約になるばかりではなく、
　　効果的なプレゼンテーションを行うためにかかせない。
　・知らず知らずのうちに、相手を無視したプレゼンテーションを
　　行ってはいないだろうか。
　・事前準備の要点。
　　�@相手の分析。
　　�A目的・目標の明確化。
　　�B話の組み立て。
　　�C配布資料・ツールの作成。　

CFPライフ・リタイアメントプランニング

今日は年金の計算方法について学びました。
想像以上に大変です。

講義では、1問解くのに50分かかりました。
本番では、5分以内で解かないとダメだそうです。

年金計算ができないと、リタイアメントプランは立てられないので、
気合をいれて、練習しようと思います。
それにしても、なんでこんなヤヤコシイ制度をつくったのだろう・・・

プレゼンテーション・マインドを高める

2年ほど前に購入したのですが、ずっと眠っていた本を読んでみました。
もっと早く読めばよかったです。

今月の読書目標まで残り4冊です。

書名　　：プレゼンテーション・マインドを高める
読む目的：プレゼンに活かす情報を得る。
ページ数：70
所要時間：3時間
感想　　：確かにそうだな〜と感じるところが多かったです。
今後のためにポイントを記載しておきます。なお、文面は本文中より引用・編集しました。
　・プレゼンテーションはコミュニケーションにほかならない。
　・あなたのプレゼンテーションが、準備不足であったり、
　　ポイントがずれていたために、相手が時間を奪われたと
　　感じるようでは困る。
　・一度、お粗末なプレゼンテーションをしてしまうと、
　　なかなか次のチャンスはやってこない。
　・職場でも家庭でも、相手の気持ちや状況を配慮したり、
　　相手の抱えている問題に対しての助言など、
　　親密なコミュニケーションは大切である。
　・自分では、こう伝えていると思っていても、
　　相手は、そのように受けてとめていないかもしれない。
　・同じ言葉を聞いても、まったく違う意味に解釈して
　　聞いていることがある。
　・『聞き手』を『聴き手』に変え、自分の話に巻き込むためには、
　　相手に次のようなことを認識させることが必要である。
　　�@提案する企画や解決策が、相手の関心やニーズを十分に
　　　満たすものであること。
　　�A提案が、相手に期待通りの利益や成果を十分に保証するもので、
　　　実施に値するものであること。
　　�B相手に、従来の方法や商品では限界があり、
　　　現状のままでは不満足だと感じさせること。
　　�C新しいアイデア、企画、解決策が、投資に対して
　　　十分な利益をもたらすものであること。
　・プレゼンテーションの成功とは、『聞き手』が話し手の
　　意図と一致した態度をとることである。
　・聞き手を注目させるための効果的な方法。
　　�@導入部に、時代にマッチしたニュース性のある話題を入れる。
　　�A出だしにユーモアを織り込み、引きつける。
　　�B斬新で刺激的な説明にする。
　　�C質問を投げかける。
　・聞き手に興味を抱かせる方法。
　　�@体験談や事例など、具体的な話を使う。
　　�A実物を提示する。
　　�B聞き手に体験してもらう。
　・欲求を抱かせる方法。
　　�@ニーズや目標を明確に提示する。
　　�Aプレゼンテーションの全体構成を明らかにする。
　　�B現時点で抱える問題点、不満な点などを、具体的に
　　　洗い出し、改善の必要性を認識させる。
　・『わかった』という意思表示には2通りの意味がある。
　　�@話し手のしゃべった言葉がわかったというだけのもので、
　　　肝心の内容には、理解が及んでいない場合。
　　�A内容や意図が理解される場合。
　・コミュニケーションは、常に双方向でなければ成功しない。
　・相手を引き付け、喜ばせるためには、決して相手を
　　傷つけないこと。
　・その場での変化に対応して相手の心を知る唯一の方法は、
　　その場における相手の態度と表情を十分に観察することである。
　・プレゼンテーションを行う間は、視線を揺れ動かさない。
　・話す状況によって、視線の投げ方に工夫が必要となる。
　・話をする時、最も伝えたい事柄や内容を一言で表現すると、
　　どんな言葉になるか、キーワードをもっているか。
　　このキーワードを繰り返し使うと効果がある。
　・話の中で、常に相手の名前を使う。
　・一度悪い印象を与えてしまってから、良い印象を
　　与えようとしても、取り返しがつかないことがある。
　・相手に好印象を与えるためには、最初が肝心。
　・プレゼン時の注意点。
　　�@相手は何に興味をもち、どこに関心があるか。
　　�A相手の気がかりなことは何か。
　　�B相手の心を読み、それに合わせてポイントを絞り込む。
　　�Cプランの説明は、メリットだけでなく、デメリットを
　　　付け加えて説明し、疑問を残さないようにする。
　・プレゼンテーションは、『説得的コミュニケーション』。
　・心に響くプレゼンテーションを行うためのポイント。
　　�@相手が十分に興味、関心をもてる内容にする。
　　�A相手に対する関心を示す。
　　�Bプレゼンテーションを聞いて欲しいという気持ち
　　　をハッキリと示す。
　　�C誠意と誠実さを基本にした姿勢で接する。
　　�D情熱的に、熱意をもって心に訴える。
　・マナーは、人柄をしのばせる人間性の基本。
　・相手の立場を理解し、相手の欲しているものは何か
　　について真剣に考える。